本片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传体小说，讲述1950年代墨西哥城的景象。故事的主角是年逾四十的美国侨民威廉·李，他独自居住在一个微小的美国社区中。然而，一位名叫尤金·奥尔特顿的年轻学生的出现，促使李重新尝试与他人建立有深度的联系。